Los nuevos acuerdos comerciales de los principales países destino de los vinos chilenos están redibujando su tablero exportador. Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea (UE) aceleran la competencia internacional y refuerzan la importancia de mantener presencia activa en mercados estratégicos. Se abren frentes en los mercados de India, China y Brasil.
Wines of Chile difundió recientemente un informe sobre la situación de sus países competidores en cuanto a los acuerdos y desgravaciones y cómo está cambiando el acceso del vino chileno en sus mercados estratégicos. La primera lectura es competitiva: quién está ganando acceso preferencial, en qué mercados y bajo qué condiciones arancelarias.
En este sentido, desde la organización consideran que la construcción de valor será cada vez más relevante frente al avance de competidores con ventajas arancelarias. Fortalecer visibilidad, relaciones comerciales y posicionamiento competitivo son los objetivos a seguir.
Mapa por país competidor de Chile
Australia
- Con India tiene el acuerdo AI-ECTA desde 2022. El arancel pasa de 150% a 100% / 75% para vinos sobre USD 5 y USD 15 CIF, con reducción gradual durante 10 años hasta 50% y 25% respectivamente.
- Con China acuerdo ChAFTA, vigente desde 2024. Arancel 0% restablecido, China eliminó los aranceles punitivos aplicados desde 2020 y restableció el acceso bajo ChAFTA.
- Con la Unión Europea: Eliminación arancelaria. Negociaciones concluidas en marzo de 2026. Pendiente de ratificación.
Mantener continuidad en mercados estratégicos será fundamental para sostener relaciones con trade, importadores y actores clave.
Nueva Zelanda
- Con la UE, acuerdo vigente desde 2024, con arancel 0%. El TLC Nueva Zelanda – UE eliminó completamente los aranceles para vinos neozelandeses en toda la Unión Europea.
- India: Acuerdo firmado en abril de 2026, no vigente aún. Reducción a 10 años según precio del vino e incluye cláusula MFN lleva el arancel de 150% a 25% – 50%
Unión Europea
- Con Mercosur: Aplicación provisional desde mayo de 2026, con liberalización progresiva (0% hacia 2035) y espumantes premium liberalizados desde el inicio.
- Brasil: Por el acuerdo UE-Mercosur Portugal se perfila como competidor directo por afinidad cultural, inversión promocional y ventajas logísticas. Arancel 27% en baja. Por parte de España, Italia y Francia, crecieron +38% / +29% / +23%, respectivamente, tienen crecimientos en volumen superiores a Chile (+7%), anticipándose a la baja arancelaria.
- Argentina, Uruguay: Mercosur – EFTA fue firmado en septiembre de 2025 y está pendiente de ratificación. Cuota 35.000 hl. Suiza otorgará una cuota de vino tinto libre de arancel.
- Con India: Acuerdo firmado en enero de 2026, pendiente de ratificación y entrada en vigor. Reducción esperada hacia 2031 del 150% a 20% / 30%
- Con Sudáfrica: China implementó accesoNueva Zelanda preferencial para vinos sudafricanos desde mayo de 2026, vigente con arancel 0%
Tres frentes abiertos al mismo tiempo
India
Sigue siendo uno de los mercados más protegidos para el vino importado, con aranceles que históricamente alcanzan hasta 150%. Sin embargo, los acuerdos recientes con Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea muestran una apertura gradual enfocada principalmente en vinos premium y segmentos de mayor valor.
- Australia fue el primer gran exportador en obtener acceso preferencial relevante al mercado indio para vinos premium. El acuerdo AI-ECTA vigente desde diciembre de 2022, establece reducciones graduales según precio del vino, favoreciendo categorías de mayor valor agregado. Umbral > USD 5 CIF de 150% pasa a 100% para llegar al 50% – Umbral > USD 15 CIF de 150% pasa de 75% para llegar al 25%. De este modo, Australia obtiene ventaja de entrada temprana en un mercado donde la construcción de marca premium será clave.
- Nueva Zelanda: Acuerdo firmado el 27 de abril de 2026, aún no vigente. El acuerdo replica una lógica similar al acuerdo australiano, manteniendo protección para vinos low-price y favoreciendo categorías premium. Incluye cláusula MFN, que permite acceder automáticamente a futuras mejoras arancelarias otorgadas a otros países. Por menos de USD 5 continúa en 150%, USD 5 a USD 15 pasa al 50% y USD 15 o más pasa al 25%. Así Nueva Zelanda fortalece competitividad futura en India sin competir directamente en segmentos masivos de bajo precio.
- Unión Europea: Acuerdo firmado en enero de 2026, pendiente de ratificación. El acuerdo busca reducir gradualmente aranceles para vinos europeos premium. Se espera una reducción progresiva hacia niveles de 20% a 30%, manteniendo foco en vinos europeos premium y segmentos de mayor valor. El arancel actual es de hasta 150% con una reducción esperada entre el 20% y 30% hacia 2031. La combinación entre prestigio de origen y futuras reducciones arancelarias podría fortalecer aún más la presencia europea en el segmento premium indio.
China
Vuelve el arancel a cero para Australia. Y desde mayo también para arancel cero para Sudáfrica
Brasil
El acuerdo UE–Mercosur acelera la entrada europea en el mercado prioritario de Chile y aumenta la necesidad de reforzar presencia comercial y posicionamiento de valor.
En 2025 países de la UE tuvieron un crecimiento en volumen. España+38% – Italia+29% – Francia+23% – Chile+7%.
Los factores de presión para Chile en este contexto:
- Necesidad de reforzar posicionamiento de valor y presencia comercial.
- Reducción progresiva del arancel europeo del 27%.
- Portugal como competidor relevante por afinidad cultural, inversión promocional y ventajas logísticas.
- 51% de las exportaciones chilenas a Brasil corresponden a vinos low-price (menos de USD 25 por caja).
- Mayor presión competitiva sobre segmentos donde Chile participa principalmente vía precio.
- Riesgo de pérdida de relevancia en segmentos premium.
